How to Integrate DocuSign with Salesforce: A Step-by-Step Guide

Pourquoi intégrer DocuSign à Salesforce ?

Avant de plonger dans le comment faire, voici quelques raisons pour lesquelles cette intégration change la donne :

• Délais d'exécution des contrats plus rapides
  
  
• Réduction de la saisie manuelle des données
  
  
• Signatures numériques juridiquement contraignantes
  
  
• Pistes de vérification complètes dans Salesforce
  
  
• Amélioration de l'expérience client
  
  

Étape 1 : Installer l'application DocuSign à partir d'AppExchange

1. Visitez le Salesforce AppExchange.
   
   
2. Rechercher Signature électronique DocuSign pour Salesforce.
   
   
3. Cliquez Obtenez le maintenant et choisissez l'environnement approprié (production ou bac à sable).
   
   
4. Suivez les instructions d'installation et attribuez les autorisations aux utilisateurs appropriés.
   
   

✅ Conseil de pro : Installez toujours d'abord dans un bac à sable pour tester votre configuration.

Étape 2 : Connectez votre compte DocuSign

1. Après l'installation, allez à Onglet Administrateur DocuSign dans Salesforce.
   
   
2. Cliquez Connectez-vous à DocuSign.
   
   
3. Saisissez vos identifiants DocuSign (ou inscrivez-vous pour un essai gratuit si vous n'avez pas de compte).
   
   
4. Une fois authentifié, associez votre organisation Salesforce à votre compte DocuSign.
   
   

Étape 3 : Configurer les paramètres DocuSign

Vous pouvez maintenant configurer les paramètres en fonction des besoins de votre entreprise :

• Carte Champs Salesforce vers modèles DocuSign.
  
  
• Définir les rôles et les bénéficiaires.
  
  
• Choisissez lequel objets (comme Opportunités, Contacts ou Objets personnalisés) prendront en charge DocuSign.
  
  

🎯 Cas d'utilisation courant : Envoyez un contrat à partir de l'enregistrement Opportunité avec des données préremplies.

Étape 4 : Créer et envoyer votre première enveloppe

1. Accédez à un enregistrement (p. ex., Opportunité ou Compte).
   
   
2. Cliquez Envoyer avec DocuSign.
   
   
3. Choisissez un modèle ou téléchargez un document.
   
   
4. Ajouter des destinataires et des champs de signature.
   
   
5. Examinez et envoyez l'enveloppe.
   
   

Le statut sera automatiquement mis à jour dans Salesforce et les documents signés seront joints à l'enregistrement.

Étape 5 : Automatiser avec les workflows et Process Builder (facultatif)

Une fois DocuSign intégré, aller plus loin :

• Déclencher les enveloppes DocuSign en fonction de Changements d'étape dans Opportunités.
  
  
• Utilisation Constructeur de débit ou Déclencheurs Apex pour l'automatisation personnalisée.
  
  
• Construire tableaux de bord pour faire le suivi de l'état des contrats.
  
  

Pratiques exemplaires pour réussir

• Formez votre équipe sur l'utilisation de DocuSign à partir de Salesforce.
  
  
• Surveiller l'utilisation pour déceler les goulots d'étranglement des processus.
  
  
• Examiner les pistes de vérification pour demeurer conforme.
  
  
• Tenir les modèles à jour pour refléter les changements légaux ou de marque.
  
  

Réflexions finales : Le pouvoir de l'automatisation transparente des documents

L'intégration de DocuSign à Salesforce aide votre équipe à travailler plus intelligemment, et non plus plus dur. De la proposition au paiement, chaque étape devient plus rapide, traçable et sécurisée.

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