Event Details
October 14th - 16th,
2025
Moscone Center,
San Francisco
Si votre entreprise se prépare à prendre de l'expansion, passer de HubSpot à Salesforce est une décision judicieuse. Les outils de marketing et de CRM de HubSpot sont un excellent point de départ, mais à mesure que votre pipeline de ventes, la taille de votre équipe et la complexité des données augmentent, Salesforce offre la puissance et la flexibilité dont vous avez besoin.
Mais voici le pièce : la migration de vos données est une tâche de grande envergure. Fait correctement, il jette les bases d'une transition harmonieuse. Si elle est mal réalisée, elle peut créer un chaos en matière de données. Donc, si vous vous demandez comment importer des données de HubSpot vers Salesforce de la bonne façon, vous êtes au bon endroit.
Dans ce blogue, nous allons présenter les deux plateformes, puis vous présenter un plan détaillé et à jour pour la migration de vos données en 2025.
HubSpot est connu pour son système d'automatisation du marketing et de CRM facile à utiliser, populaire parmi les entreprises en démarrage et les petites et moyennes entreprises. C'est un excellent endroit pour gérer les clients potentiels, le marketing par courriel et les enregistrements de contact de base, le tout dans une interface conviviale.
Salesforce, quant à lui, est un CRM d'entreprise hautement personnalisable qui offre une automatisation avancée, des rapports plus approfondis et une évolutivité. Il prend en charge des flux de travail complexes, de grands volumes de données, des objets personnalisés et une intégration étroite avec des plates-formes externes, ce qui le rend idéal pour les entreprises en croissance qui ont besoin de plus de puissance sous le capot.
Chez BKONECT, nous aidons les clients à passer d'une plateforme à l'autre sans perdre de données ou de performances vitales, parce que nous savons que ce qui a fonctionné pour votre entreprise au cours de la première année n'est pas nécessairement ce qui vous permettra de traverser les cinq et dix années.
La migration des données CRM ne consiste pas seulement à faire glisser-déposer des feuilles de calcul. Voici un plan précis et éprouvé à suivre en 2025 :
Avant que quelque chose ne soit déplacé, vous devez savoir avec quoi vous travaillez. Dans HubSpot, examinez :
Identifiez les doublons, les entrées périmées et les champs que vous n'utilisez plus. Plus vos données seront propres, meilleure sera votre configuration Salesforce.
C'est là que de nombreuses équipes s'égarent. Salesforce et HubSpot stockent les informations différemment, vous devrez donc mapper les champs HubSpot (comme « Source de leader » ou « Stage du cycle de vie ») avec leurs homologues Salesforce (comme « Source de leader » ou « Statut »).
Si votre organisation Salesforce utilise des champs ou des objets personnalisés, assurez-vous qu'ils sont bien en place avant l'importation. BKONECT recommande de créer un document détaillé de cartographie sur le terrain pour suivre chaque point de données et l'endroit où il atterrira.
HubSpot vous permet d'exporter vos données sous forme de fichiers CSV. Vous pouvez exporter des Contacts, des Entreprises et des Offres séparément, chacun avec sa propre structure. Assurez-vous d'inclure toutes les propriétés associées.
N'oubliez pas d'exporter :
Conseil de pro : Étiquetez clairement vos CSV afin qu'il n'y ait pas de confusion à l'étape de l'importation.
Une fois exporté, ouvrez chaque fichier CSV et assurez-vous que tous les champs correspondent à vos noms de champs Salesforce. Corrigez les problèmes de mise en forme, supprimez les colonnes inutiles et revérifiez les formats de date et les valeurs de la liste déroulante.
N'oubliez pas que Salesforce est plus stricte que HubSpot en ce qui concerne le formatage des données, surtout en ce qui concerne les listes de sélection et les champs obligatoires. C'est votre dernière chance de vous assurer que les fichiers sont prêts à être importés.
Salesforce offre deux outils principaux pour la migration des données :
Alternativement, des outils tiers comme Skyvia, Zapier ou Trujay offrent une synchronisation automatisée entre HubSpot et Salesforce. BKONECT les recommande souvent aux grandes équipes ou aux entreprises ayant des intégrations continues.
N'importez jamais tout en même temps. Commencez par un petit ensemble de données (p. ex. 100 enregistrements) et testez l'importation. Confirmer :
Ne procéder à l'importation complète qu'une fois que tout est réglé.
Une fois les tests réussis, importez les ensembles de données complets par lots, en commençant par Entreprises, puis Contacts, puis Offres et notes. Après l'importation, passez du temps à vérifier que tout est arrivé au bon endroit.
Exécutez des rapports, vérifiez les enregistrements ponctuels et obtenez des commentaires des utilisateurs pour vous assurer que votre organisation Salesforce fonctionne comme prévu.
La décision de importer des données de HubSpot vers Salesforce est stratégique — et ce n'est pas quelque chose de précipité. Avec une planification et une exécution appropriées, vous pouvez conserver l'intégrité des données, améliorer les performances CRM et donner à votre équipe une plateforme plus solide sur laquelle se développer.
Chez BKONECT, nous avons aidé des entreprises de toutes tailles à effectuer cette transition en toute confiance. Si vous vous préparez à votre prochain grand déménagement, parlons de la façon dont nous pouvons vous aider à rationaliser votre migration et à maximiser le potentiel de votre CRM.
